Директорията на изпълнителите се използва в почти всички конфигурации на програмата 1C. Той включва данни за всички фирми и лица, работещи с предприятието. Директориите съдържат както купувачи, така и доставчици.

Създаване на нов контрагент в 1C

За да създадете нов контрагент в програмата, трябва да го въведете в отделна директория „Контрагенти“, намираща се в секцията „Директории“.

След като потребителят влезе в новия прозорец, е необходимо да се извика прозорец за въвеждане на данни. Това може да стане с бутона „Създаване“ или клавиша Insert на компютър. Трябва да се отбележи, че в най-новите версии на програмата 1C процесът на създаване на контрагенти е опростен поради възможността за прехвърляне на данни от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи. В този случай трябва да знаете името на контрагента или неговия TIN номер.

Например, когато въвеждате TIN, щракнете върху бутона „Попълване“ и самата система ще попълни останалите полета. В този случай е възможно да бъде издадено предупреждение за липса на валидно споразумение за липса на информационна поддръжка.

Тази точка показва, че системата няма данни за свързване към потребителски услуги за поддръжка на интернет (вход и парола). За да коригирате ситуацията, трябва да отидете в раздела „Администрация“ - „Свързване на интернет поддръжка“. След това трябва да кликнете върху „Свързване“ и да въведете информацията за акаунта си, за да влезете. Ако няма грешки, след като щракнете върху бутона „Вход“, програмата ще се свърже с базата данни на 1C Counterparty.

След това можете да се върнете към създаването на контрагент. Ако данните за необходимия контрагент са налични в централизирани регистри, след въвеждане на TIN самата система ще изтегли цялата необходима информация, след което документът ще придобие следния вид:

Остава само да проверите правилността на попълването и след това да използвате бутона „Запис“, за да запазите. Като щракнете върху иконата „>“, можете да разширите данните в колоната „Адрес и телефон“. Адресите са посочени не само юридическо, но и действително местоположение. За идентични адреси можете да се ограничите до активиране на съответните флагове.

Ако няма поддръжка в интернет, данните за контрагента се въвеждат ръчно. За чуждестранни компании е необходимо допълнително да посочите държавата на регистрация на контрагента. Едва след това колоните за попълване ще станат активни и полетата TIN и KPP ще бъдат блокирани.

Като се има предвид фактът, че документите трябва да отразяват не само контрагента, но и споразумението с него, препоръчително е незабавно да въведете данни за сключеното споразумение. Като се има предвид фактът, че контрагентът може да действа по отношение на компанията в различни статуси, се планира всички договори да бъдат разделени по вид. Като цяло има пет опции за договор:

• С доставчика;
• С купувача;
• С комисионер;
• С ангажимента;
• други.

Например, добавеният контрагент е необходим за извършване на търговски дейности с него. Съответно е необходимо да сключите споразумение с него, неговият тип ще бъде „С купувача“, като се посочи основното споразумение. След това във всички документи, свързани с този контрагент, системата сама ще попълни полето за договор със съответния номер.

В случаите на извършване на банкови сетълменти за контрагенти е необходимо да се посочат номерата на банковите сметки. Те са достъпни чрез връзката „Банкови сметки“.

Това завършва работата по създаването на контрагент в директорията.

Създаването на контрагент в програмата 1C е, както разбираме, задължително действие. Почти всяко предприятие, което работи и получава приходи от своите клиенти, трябва да има поне един контрагент, на когото например може да издаде фактура за плащане. Процедурата за добавяне на нов контрагент към информационната база 1C (IB) е проста, въпреки че има някои нюанси.

Нека разгледаме процеса на създаване на нов клиентски акаунт в конфигурацията 1C Accounting for Ukraine 8.2. За да бъдем честни, заслужава да се отбележи, че тази процедура е много подобна в други конфигурации на 1C. Тоест, след като сте преминали през този пример веднъж, когато работите с други конфигурации, ще бъде достатъчно просто да запомните този опит.

В повечето случаи всичко се свежда до попълване на карта на сметка; понякога трябва да създадете нова група за нов тип контрагент.

Можете да отидете в директорията на контрагентите, като изберете секцията „Покупка“ или „Продажба“ в главното меню и щракнете върху бутона „Контрагенти“. Щракването върху бутона със същото име в разделите на функционалния панел „Купете“ или „Продайте“ ще доведе до същия резултат. Има и опцията да щракнете върху елемента от менюто „Операции“, да изберете „Директории“ и да изберете „Контрагенти“ от списъка.

В директорията на контрагентите, да речем, нека създадем нова група за типа контрагенти - „Важни пощенски лица“ („Важни доставчици“). За да направите това, като щракнете върху бутона „Добавяне на група“ (бутона на менюто, който показва папка със зелен знак плюс), попълнете подробностите за новата група. Моля, обърнете внимание, че след като създадете нова група, можете да прехвърлите съществуващи клиенти към нея, както е описано в статията - След като попълните подробностите, щракнете върху „OK“.

Отиваме в новата група, като щракнете върху стрелката до иконата на папката. След това ще създадем нов контрагент. За да направите това, натиснете бутона на менюто „+Добавяне“ или клавиша „Ins“ на клавиатурата.

Попълваме подробностите за заглавката и след това, по ред, подробностите за таблиците в разделите по-долу. Обърнете внимание, че полето за име може да бъде попълнено по такъв начин, че да е ясно за счетоводителя при търсене и избор на желания запис в указателя; това поле в повечето случаи няма да присъства в печатни формуляри. Там ще се използва полето „Пълно име“. След като попълните първия маркер, преминете към втория. За да направите това, щракнете върху бутона „Запис“, след което всички отметки ще станат достъпни.

Във втория раздел попълнете адрес и информация за контакт. Преходът към формулярите за въвеждане на тези данни става чрез натискане на бутона „…“ (фиг.). За да направите нов запис за контакти, трябва да кликнете върху бутона "+" в долното меню. След това попълнете интуитивните подробности.

Действителен адрес:

Информацията в секция „Контакти” трябва да се третира внимателно, тъй като... Данните в този раздел се използват в документи, генерирани от 1C.

Не забравяйте да попълните втория раздел за контакти „Допълнителни“, където въвеждате позициите на лицата за контакт.

След като проверите резултатите от попълването на данните в раздела „Контакти“, отидете на раздела „Акаунти и договори“

Внимателният читател няма да скрие факта, че след преминаване към третия раздел в раздела „Споразумения с контрагенти“ се появи записът „основен“. Всъщност 1C автоматично създаде този запис, за да извърши всички взаимни разплащания с клиента. Счетоводната структура на програмата е организирана по такъв начин, че всички транзакции с контрагента се извършват въз основа на данните, посочени в договора. Нека напълним основното с истинско съдържание. За да направите това, изберете записа в договора и щракнете върху бутона на менюто със зелена икона на молив „Промяна“.

Моля, попълнете внимателно детайлите на договора. От това ще зависи коректността на вашето счетоводство с клиента. Например, като попълним неправилно позицията „Тип споразумение“, рискуваме да се окажем с неправилен принцип на работа при взаимни разплащания с контрагента. Тези. има съществена разлика във вида на договора „с доставчика” или „с купувача” или „с принципала” и др.

След като попълните данните в следващия раздел, е удобно да щракнете върху бутона „Запис“ в долната част, докато запазвате направените записи и не рискувате да ги загубите в случай на внезапни проблеми. В края на редактирането щракнете върху бутона „ОК“, за да въведете напълно данните за новия договор в IB.

След като създадете всяка банкова сметка, запазете данните с бутона „OK“.

И след редактиране на детайлите на договорите и банковите сметки, преминаваме към последния раздел на новата карта на контрагента, „Данъчни схеми“.

Тук, подобно на действията в предишните раздели, за да създадете нов запис, натиснете бутона „+“ или клавиша Ins. В резултат на това ще бъде създаден запис на опцията за данъчно облагане на контрагента, в който трябва да посочите периода и действителната схема.

Изберете желаната опция за данъчна схема и щракнете върху бутона „Запис“. Данните, въведени в полето за данъчни схеми, ще бъдат използвани при генериране на данните за декларацията за печалба.

Проверяваме всички въведени данни и запазваме новата карта на контрагента, като щракнете върху бутона „OK“.

На този етап създаването на нова група и нова карта на контрагента може да се счита за завършено.

Ако имате някакви затруднения, ние определено ще помогнем.

Можете да обсъдите операцията и да зададете въпроси за нея на.

Директорията на контрагентите в 1C 8.3 Accounting 3.0 е много важна. Той съхранява данни за всички доставчици и клиенти във вашата организация. Грешките в тази директория могат да бъдат критични, особено с регистрационни данни.

Можете да получите достъп до тази директория чрез секцията „Директории“.

Създайте нов контрагент от появилия се формуляр за списък.

Автоматично пълнене

В заглавката на картата на контрагента можете да въведете неговия TIN или име и да кликнете върху бутона „Попълване“. В този случай данните ще бъдат автоматично изтеглени от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи.

Тази функционалност работи само когато е свързан към интернет поддръжка. Цената на достъпа до услугата 1C Contractor е 4800 рубли на година.

Ако не сте свързани, програмата ще покаже съответното съобщение и ще ви подкани да го направите.

Щракнете върху „Да“ и в прозореца, който се показва, въведете вашето потребителско име и парола за ITS. Трябваше да ви бъде предоставен заедно със споразумението за доставка на конфигурация. Ако по някаква причина нямате достъп до ITS, моля свържете се с нас.

Ръчно пълнене

Можете също да попълните всички тези полета ръчно.

Моля, имайте предвид, че при въвеждане на TIN и KPP програмата ги проверява. Ако програмата вече има контрагент с такива данни, ще бъдете уведомени за това. Силно нежелателно е да се дублират контрагенти. Тогава вие самите ще се объркате в тях.

Програмата също така проверява въведените TIN и KPP според формата, одобрен от данъчната служба.

Ако имате активирана интернет поддръжка, всички контрагенти ще бъдат проверени за наличност в базата данни на Федералната данъчна служба.

Контрагентите, намерени във Федералната данъчна служба по TIN и KPP, ще бъдат показани, както следва.

Тези контрагенти, които не могат да бъдат намерени, ще бъдат показани, както е показано на фигурата по-долу.

Под формата на списък с контрагенти, за удобство, се изпълнява и автоматична проверка за наличност в базата данни на Федералната данъчна служба. TIN на неоткрити контрагенти ще бъде маркиран в червено.

Запишете контрагента, който сте създали, след като сте попълнили и проверили всички подробности.

банкови акаунти

Друг важен детайл в картата на контрагента е банковата му сметка. Използва се за безналични плащания. Ние ще преведем средства на доставчика по тази сметка. Ако контрагентът е купувач, тогава той ще извърши плащане от тази сметка. Безкасовите плащания вече са най-популярни.

В картата на контрагента изберете банката, в която се обслужва и посочете номера на разплащателната сметка. Това ще бъде основната сметка на нашия контрагент за безналични плащания.

В 1C 8.3 има вградена проверка, за да се гарантира, че въведеният от вас номер на сметка е правилен. И ако е направена грешка, системата ще ви уведоми за това.

Ако отидем на картата на контрагента чрез хипервръзката „Банкови сметки“, ще видим, че нашата сметка е автоматично добавена там и зададена като основна. Можете да добавите други акаунти към този списък.

Документация

В раздела „Документи“ на картата на контрагента можете да видите или създадете конкретни документи за него. Те включват например внедрявания, връщания и др.

Договори

Когато работим с контрагент, било то покупка, продажба или други действия, ние сключваме споразумение с него. В бъдеще се избира в съответните документи. Всички споразумения с нашия контрагент се показват в съответния раздел на неговата карта в директорията.

Нека създадем нов договор от този списък. Най-важното е да посочите правилно вида му (с доставчик, купувач и т.н.).

Един и същи контрагент може да има няколко договора, включително такива с различен тип. Нашата компания например произвежда офис столове. Ние можем да закупим материали за тяхното производство от всяка организация и в този случай ще им продадем партида от нашите столове.

Попълнете основните полета и запишете споразумението.

Можете да посочите дадено споразумение като основно от списъка с всички споразумения с контрагенти. Тогава той ще има съответния знак в първата колона (зелен флаг).

Можете също да прикачите файл към споразумението, например сканирано копие на подписано хартиено споразумение или копия на документите на контрагента

Гледайте и видеото за попълването и работата с директория „Контрагенти“ като цяло:

Като част от своята дейност организацията взаимодейства с други организации или лица, които ще бъдат нейни контрагенти. Това могат да бъдат доставчици на стоки или услуги, купувачи. Нека да разгледаме как да създадем нов контрагент и правилно да попълним неговите данни за счетоводство в 1C: Управление на търговията версия 11.3.

Директорията на контрагентите се намира в секцията „Референтни данни и администриране“ в горния панел на интерфейса на програмата. Отивайки в секцията, трябва да изберете елемента „Контрагенти“, ще се отвори списък с налични контрагенти. За да добавите нов контрагент към директорията, използвайте бутона „Създаване“:

Отваря се Асистент за регистрация на нов изпълнител, в който ще попълним наличната към момента информация.

Моля, имайте предвид, че в тази версия на програмата нов контрагент се създава чрез попълване на данните стъпка по стъпка. Програмата няма да ви позволи да преминете към следващата стъпка, ако необходимите стъпки за текущата стъпка са изпълнени неправилно или непълно.

Тук трябва да посочите кой е контрагентът - физическо или юридическо лице, да попълните неговия TIN и KPP, да въведете името (ще се покаже в печатни формуляри), да попълните информацията за контакт на компанията.

По правило организацията комуникира с конкретен представител на контрагента. Когато създавате нов контрагент, е удобно незабавно да попълните данните за лицето за контакт. За да направите това, трябва да поставите отметка в „Посочете данни за лице за контакт“ и да въведете данните за това лице в съответните полета.

След като попълните данните, първият етап на създаване е завършен, можете да щракнете върху бутона „Напред“. Програмата UT 11.2 ще ви помоли да изясните към коя категория контрагенти принадлежи този, който се създава: клиент, доставчик или сте в други отношения:

Също така на този етап се въвежда информация за действителния и юридическия адрес и ставката на ДДС.

След като попълните информацията за контакт, като щракнете върху бутона „Напред“, пристъпваме към попълване на банковите данни (ако разплащанията с контрагента се планират да се извършват чрез текуща сметка):

Най-добре е да получите подробности от контрагента на хартиен или електронен носител, за да избегнете възможни грешки. Също така в това отношение услугата 1C: Контрагент е удобна. Следващата стъпка е да проверите дали информацията за контрагента е попълнена правилно; програмата ще ви подкани да направите това следващия път, когато използвате бутона „Напред“:

Ако бъде открита грешка, можете да се върнете към предишните стъпки, като щракнете върху бутона „Назад“ и редактирате данните. Ако е попълнено правилно, можете да потвърдите създаването на нов контрагент в 1C: Управление на търговията 11.3 с бутона „Създаване“. Отваря се картата на контрагента, която вече е записана в информационната база данни. Появиха се отметки, където можете да видите данни за отношенията с контрагента и неговите подробности. Тук също трябва да попълните раздела „Споразумения с доставчика“ (ако по време на създаването е избран тип контрагент „Клиент“, разделът ще има името „Споразумения с купувача“):

Разделът показва договори с този доставчик (може да има един или повече от тях). За да добавите нов документ, щракнете върху бутона „Създаване“ и във формуляра, който се отваря, попълнете информация за споразумението:

Полетата във формата се попълват:

Номер – въведете номера на договора от разпечатания документ;

От – дата на сключване на договора от разпечатан документ;

Име – вътрешното име на документа, с което можете да го идентифицирате по-късно;

Доставчик – посочва се автоматично от картата на контрагента, за който се създава договора;

Управител – посочва управителя, отговорен за работата с контрагента по този договор;

Status – текущото състояние на договора;

Срок на валидност – посочва се при срочен договор, при безсрочен договор полетата не се попълват;

Операция – За доставчика е избрана „Покупка от доставчик”.

След това можете да започнете да попълвате раздела „Условия за покупка“. В допълнение към другите настройки е важно да попълните типа цена, който се прилага за този доставчик в този раздел. Обикновено типът цена „Покупка“ се създава или избира:

В раздела „Други условия“ е посочен артикулът от движението на DS:

Една от основните операции при работа със софтуерния продукт 1C 8.3 и 8.2 „Управление на търговията“ е попълването на директория, наречена „Контрагенти“. Контрагентите в горните програми са директория, която съдържа списък на всички купувачи и доставчици, с които работи определена компания. В почти всички случаи директорията има 2 групи: купувачи и доставчици.

Инструкции за създаване на контрагенти в програмата 1C

Ще опишем всички действия стъпка по стъпка. За да попълните група „Купувачи” трябва да преминете през 3 стъпки:

1. В горното меню на нашия софтуерен продукт изберете бутона, наречен „Директории“, след това - „Контрагенти“ (доставчици и купувачи) - „Контрагенти“. След като сте готови, създайте две групи: доставчици и купувачи. Първо, нека попълним групата "Купувачи". За да направите това, отворете го, щракнете върху бутона, наречен „Вмъкване“. В отворения прозорец въведете информацията: име, т.е. краткото име на купувача. След това изберете физическо или юридическо лице и поставете отметка в квадратчето с надпис „Купувач“. Въведете пълното име и - ако е необходимо. И накрая щракнете върху клавиша, наречен „Запис“.

2. Във втория етап намерете раздел, наречен „Контакти“ (в горната част на прозореца), след което щракнете два пъти с левия бутон върху реда, наречен „Юридичен адрес“. В отворения прозорец попълнете необходимите данни - „Напиши“ - „Да“ - „ОК“. След това отидете в раздела, наречен „Сметки и споразумения“, който съдържа секцията „Банкови сметки“. След това натиснете клавиша, който изглежда като зелен кръг с бял кръст. След това въведете номера на сметката, BIC, в прозореца. И имаме нужда от кореспондент. Сметката и банката ще се появят автоматично, ако извършите операции в следната последователност: щракнете върху реда „Кор. акаунт" - "Пиши" - ОК.

3. И последният етап от работата е посветен на група, наречена „Купувачи“. В долната част на този прозорец щракнете двукратно върху „Основно споразумение“ с левия бутон на мишката. След това в средната част на прозореца, раздел с име „Разширени“, след което задайте желания тип цена - „Запис“ - „ОК“ - отново „Запис“ - „ОК“.

Попълването на групата „Доставчици” е подобно на попълването на групата „Купувачи”.

За да започнете, отворете групата, наречена „Доставчици“ и щракнете върху бутона, наречен „Вмъкване“. Във втория етап изпълнете същите стъпки като в първия етап в групата „Купувачи“. Единствената разлика е, че квадратчето за отметка сега трябва да бъде отметнато в знака „Доставчик“. Третата точка е подобна на третата точка от групата „Купувачи”. След това погледнете долната част на прозореца - щракнете двукратно върху бутона, наречен „Основно споразумение“. В средната част на този прозорец изберете раздела „Разширени“ - „Тип цена“. След това натиснете клавиша с 3 точки - клавиша „Вмъкване“. В прозореца, в реда с име „Име“, въведете „Покупна цена“, в реда с име „Тип цена на артикула“ изберете „Покупна цена“, поставете отметка в квадратчето за ДДС - „Пиши“ и „ОК“ - Бутон “Enter” - “Write” " и "OK".