Katalog wykonawców jest używany w prawie wszystkich konfiguracjach programu 1C. Zawiera dane o wszystkich firmach i osobach współpracujących z przedsiębiorstwem. W katalogach znajdują się zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Tworzenie nowego kontrahenta w 1C

Aby utworzyć nowego kontrahenta w programie, należy wpisać go w osobnym katalogu „Kontrahenci”, znajdującym się w sekcji „Katalogi”.

Po wejściu użytkownika do nowego okna należy wywołać okno umożliwiające wprowadzenie danych. Można to zrobić za pomocą przycisku „Utwórz” lub klawisza „Wstaw” na komputerze PC. Należy zaznaczyć, że w najnowszych wersjach programu 1C proces tworzenia kontrahentów został uproszczony ze względu na możliwość przenoszenia danych z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych/Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorców Indywidualnych. W takim przypadku musisz znać nazwę kontrahenta lub jego numer NIP.

Na przykład podczas wprowadzania numeru NIP kliknięty zostanie przycisk „Wypełnij”, a system sam wypełni pozostałe pola. W takim przypadku istnieje możliwość wystawienia ostrzeżenia o braku ważnej umowy za brak wsparcia informacyjnego.

Punkt ten oznacza, że ​​system nie posiada danych dotyczących łączenia się z użytkownikami usług wsparcia internetowego (login i hasło). Aby naprawić sytuację, musisz przejść do sekcji „Administracja” - „Podłączanie wsparcia internetowego”. Następnie kliknij „Połącz” i wprowadź dane swojego konta, aby się zalogować. Jeśli nie ma żadnych błędów, po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” program połączy się z bazą danych kontrahentów 1C.

Następnie możesz wrócić do tworzenia kontrahenta. Jeżeli dane dotyczące wymaganego kontrahenta są dostępne w scentralizowanych rejestrach, po wprowadzeniu numeru NIP sam system pobierze wszystkie niezbędne informacje, po czym dokument przyjmie następujący wygląd:

Pozostaje tylko sprawdzić poprawność wypełnienia, a następnie skorzystać z przycisku „Nagraj”, aby zapisać. Klikając ikonę „>” możesz rozwinąć dane w kolumnie „Adres i telefon”. Adresy są wskazane nie tylko legalnie, ale także rzeczywistą lokalizację. W przypadku identycznych adresów możesz ograniczyć się do aktywacji odpowiednich flag.

W przypadku braku obsługi w Internecie dane o kontrahentu wprowadzane są ręcznie. W przypadku firm zagranicznych konieczne jest dodatkowo wskazanie kraju rejestracji kontrahenta. Dopiero wtedy kolumny wypełniające staną się aktywne, a pola NIP i KPP zostaną zablokowane.

Biorąc pod uwagę fakt, że dokumenty muszą odzwierciedlać nie tylko kontrahenta, ale także umowę z nim, wskazane jest niezwłoczne wprowadzenie danych dotyczących zawartej umowy. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrahent może działać w stosunku do spółki w różnych statusach, planuje się podział wszystkich umów ze względu na rodzaj. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje pięć opcji kontraktu:

• Z dostawcą;
• Z kupującym;
• Z agentem prowizyjnym;
• Z zaangażowaniem;
• Inny.

Przykładowo dodany kontrahent jest niezbędny do prowadzenia z nim działalności handlowej. W związku z tym konieczne jest zawarcie z nim umowy, której typem będzie „Z kupującym”, wskazując główną umowę. Następnie we wszystkich dokumentach dotyczących tego kontrahenta sam system wypełni pole umowy odpowiednim numerem.

W przypadku prowadzenia rozliczeń bankowych dla kontrahentów konieczne jest podanie numerów rachunków bankowych. Dostępne są one poprzez odnośnik „Rachunki bankowe”.

Na tym kończy się praca nad utworzeniem kontrahenta w katalogu.

Utworzenie kontrahenta w programie 1C jest, jak rozumiemy, działaniem obowiązkowym. Prawie każde przedsiębiorstwo, które działa i uzyskuje dochody od swoich klientów, musi mieć przynajmniej jednego kontrahenta, któremu może na przykład wystawić fakturę do zapłaty. Procedura dodawania nowego kontrahenta do bazy informacyjnej 1C (IB) jest prosta, choć ma pewne niuanse.

Rozważmy proces tworzenia nowego konta klienta w konfiguracji 1C Accounting for Ukraine 8.2. Aby być uczciwym, warto zauważyć, że ta procedura jest bardzo podobna w innych konfiguracjach 1C. Oznacza to, że po jednorazowym przejrzeniu tego przykładu podczas pracy z innymi konfiguracjami wystarczy po prostu zapamiętać to doświadczenie.

W większości przypadków wszystko sprowadza się do wypełnienia karty rachunku, czasami konieczne jest utworzenie nowej grupy dla nowego typu kontrahenta.

Do katalogu kontrahentów można przejść wybierając w menu głównym sekcję „Zakup” lub „Sprzedaż” i klikając przycisk „Kontrahenci”. Kliknięcie przycisku o tej samej nazwie w zakładkach panelu funkcyjnego „Kup” lub „Sprzedaj” doprowadzi do tego samego rezultatu. Istnieje także możliwość kliknięcia w pozycję menu „Operacje”, wybrania „Katalogów” i wybrania z listy „Kontrahentów”.

W katalogu kontrahentów utwórzmy np. nową grupę dla typu kontrahentów – „Ważni pocztowcy” („Ważni dostawcy”). Aby to zrobić, klikając przycisk „Dodaj grupę” (przycisk menu pokazujący folder z zielonym znakiem plusa) podaj szczegóły nowej grupy. Pamiętaj, że po utworzeniu nowej grupy możesz przenieść do niej istniejących klientów w sposób opisany w artykule - Po uzupełnieniu szczegółów kliknij „OK”.

Do nowej grupy przechodzimy klikając strzałkę obok ikony folderu. Następnie sami utworzymy nowego kontrahenta. Aby to zrobić, naciśnij przycisk menu „+Dodaj” lub klawisz „Ins” na klawiaturze.

Wypełniamy dane nagłówka, a następnie w kolejności szczegóły tabel na zakładkach poniżej. Należy pamiętać, że pole nazwy można wypełnić w taki sposób, aby dla księgowego było jasne podczas wyszukiwania i wybierania żądanego wpisu w książce telefonicznej; w większości przypadków pole to nie będzie obecne w drukowanych formularzach. Wykorzystane zostanie tam pole „Imię i nazwisko”. Po wypełnieniu pierwszej zakładki przejdź do drugiej. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Nagraj”, po czym wszystkie zakładki staną się dostępne.

W drugiej zakładce wpisz adres i dane kontaktowe. Przejście do formularzy wprowadzania tych danych następuje po kliknięciu przycisku „…” (rys.). Aby dokonać nowego wpisu dla kontaktów, należy kliknąć przycisk „+” w dolnym menu. Następnie uzupełnij intuicyjne szczegóły.

Rzeczywisty adres:

Informacje zawarte w dziale „Kontakty” należy traktować ostrożnie, ponieważ... Dane w tej sekcji są wykorzystywane w dokumentach wygenerowanych przez 1C.

Nie zapomnij wypełnić drugiej zakładki kontaktów „Dodatkowe”, w której wpisujesz stanowiska osób kontaktowych.

Po sprawdzeniu wyników uzupełnienia danych w zakładce „Kontakty” przejdź do zakładki „Rachunki i Umowy”

Uważny czytelnik nie będzie ukrywał, że po przejściu na trzecią zakładkę w dziale „Umowy z Kontrahentami” pojawił się wpis „główne”. Rzeczywiście, 1C automatycznie utworzyło ten rekord w celu przeprowadzenia wszystkich wzajemnych rozliczeń z klientem. Struktura księgowa programu jest zorganizowana w taki sposób, że wszystkie transakcje z kontrahentem przeprowadzane są w oparciu o dane określone w umowie. Wypełnijmy ten główny prawdziwą treścią. W tym celu należy zaznaczyć wpis umowy i kliknąć przycisk menu z ikoną zielonego ołówka „Zmień”.

Prosimy o dokładne wypełnienie szczegółów umowy. Od tego będzie zależeć poprawność Twojego rozliczenia z klientem. Przykładowo, wypełniając błędnie pozycję „Rodzaj umowy” ryzykujemy, że skończymy na błędnej zasadzie działania we wzajemnych rozliczeniach z kontrahentem. Te. istnieje znacząca różnica w rodzaju umowy „z dostawcą”, „z nabywcą”, „z zleceniodawcą” itp.

Po uzupełnieniu danych na kolejnej zakładce wygodnie jest kliknąć znajdujący się na dole przycisk „Nagraj”, dzięki czemu zapiszesz dokonane wpisy i nie ryzykujesz ich utraty w przypadku nagłych problemów. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk „OK”, aby w całości wprowadzić dane nowego kontraktu do IB.

Po utworzeniu każdego rachunku bankowego zapisz dane przyciskiem „OK”.

A po edycji szczegółów umów i rachunków bankowych przechodzimy do ostatniej zakładki karty nowego kontrahenta, „Schematy podatkowe”.

Tutaj, podobnie jak w poprzednich zakładkach, aby utworzyć nowy wpis, należy nacisnąć przycisk „+” lub klawisz Ins. W rezultacie powstanie zapis opcji opodatkowania kontrahenta, w którym należy wskazać okres i faktyczny schemat.

Wybierz żądaną opcję schematu podatkowego i kliknij przycisk „Zarejestruj”. Dane wpisane w polu schematy podatkowe zostaną wykorzystane przy wygenerowaniu danych Deklaracji Zysku.

Sprawdzamy wszystkie wprowadzone dane i zapisujemy kartę nowego kontrahenta klikając przycisk „OK”.

W tym momencie utworzenie nowej grupy i nowej karty kontrahenta można uznać za zakończone.

Jeśli będziesz miał jakiekolwiek trudności, na pewno pomożemy.

Możesz omówić operację i zadać pytania na jej temat pod adresem.

Katalog kontrahentów w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 jest bardzo ważny. Przechowuje dane o wszystkich dostawcach i klientach w Twojej organizacji. Błędy w tym katalogu mogą być krytyczne, szczególnie w przypadku danych rejestracyjnych.

Dostęp do tego katalogu można uzyskać poprzez sekcję „Katalogi”.

Utwórz nowego kontrahenta z wyświetlonego formularza listy.

Automatyczne napełnianie

W nagłówku karty kontrahenta możesz wpisać jego NIP lub nazwę i kliknąć przycisk „Wypełnij”. W takim przypadku dane zostaną automatycznie pobrane z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych/Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorców Indywidualnych.

Ta funkcja działa tylko po podłączeniu do wsparcia internetowego. Koszt dostępu do usługi Wykonawcy 1C wynosi 4800 rubli rocznie.

Jeżeli nie jesteś podłączony, program wyświetli odpowiedni komunikat i poprosi Cię o wykonanie tej czynności.

Kliknij „Tak” i w wyświetlonym oknie wpisz swój login i hasło ITS. Powinien zostać dostarczony wraz z umową na dostawę konfiguracji. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz dostępu do ITS, skontaktuj się z nami.

Napełnianie ręczne

Możesz także wypełnić wszystkie te pola ręcznie.

Należy pamiętać, że podczas wprowadzania NIP i KPP program je sprawdza. Jeżeli w programie istnieje już kontrahent posiadający takie dane, zostaniesz o tym poinformowany. Duplikowanie kontrahentów jest wysoce niepożądane. Wtedy sam się w nich zagubisz.

Program sprawdza również wprowadzony NIP i KPP zgodnie z formatem zatwierdzonym przez służbę skarbową.

Jeśli masz włączoną obsługę Internetu, wszyscy kontrahenci zostaną sprawdzeni pod kątem dostępności w bazie danych Federalnej Służby Podatkowej.

Kontrahenci znalezieni w Federalnej Służbie Podatkowej według NIP i KPP zostaną wyświetleni w następujący sposób.

Kontrahenci, których nie udało się znaleźć, zostaną wyświetleni w sposób pokazany na poniższym rysunku.

Dla wygody w formie listy kontrahentów wdrożono również automatyczne sprawdzanie dostępności w bazie danych Federalnej Służby Podatkowej. Numer TIN nieznalezionych kontrahentów zostanie podświetlony na czerwono.

Zapisz kontrahenta, którego utworzyłeś po wypełnieniu i zweryfikowaniu wszystkich szczegółów.

konta bankowe

Kolejnym ważnym szczegółem na karcie kontrahenta jest jego rachunek bankowy. Służy do płatności bezgotówkowych. Na to konto przekażemy środki dostawcy. Jeżeli kontrahentem jest kupujący, wówczas dokona płatności z tego rachunku. Płatności bezgotówkowe są obecnie najpopularniejsze.

Na karcie kontrahenta wybierz bank, w którym jest obsługiwana i podaj aktualny numer rachunku. Będzie to główny rachunek naszego kontrahenta dla płatności bezgotówkowych.

W 1C 8.3 istnieje wbudowana kontrola sprawdzająca, czy wprowadzony numer konta jest poprawny. A jeśli zostanie popełniony błąd, system Cię o tym powiadomi.

Jeśli przejdziemy do karty kontrahenta za pomocą hiperłącza „Rachunki bankowe”, zobaczymy, że nasz rachunek został tam automatycznie dodany i ustawiony jako główny. Możesz dodać inne konta do tej listy.

Dokumentacja

W zakładce „Dokumenty” karty kontrahenta możesz przeglądać lub tworzyć dla niego określone dokumenty. Należą do nich np. wdrożenia, zwroty itp.

Traktaty

Współpracując z kontrahentem, czy to przy zakupie, sprzedaży czy innych działaniach, zawieramy z nim umowę. W przyszłości zostanie on wybrany w odpowiednich dokumentach. Wszystkie umowy z naszym kontrahentem widoczne są na odpowiedniej zakładce jego karty w katalogu.

Utwórzmy nową umowę z tej listy. Najważniejsze jest prawidłowe wskazanie jego rodzaju (z dostawcą, odbiorcą itp.).

Ten sam kontrahent może mieć kilka kontraktów, w tym kontrakty różnego rodzaju. Nasza firma produkuje na przykład krzesła biurowe. Materiały do ​​​​ich produkcji możemy kupić od dowolnej organizacji i w tym przypadku sprzedamy im partię naszych krzeseł.

Wypełnij podstawowe pola i spisz umowę.

Możesz wskazać umowę jako główną z listy wszystkich umów kontrahentów. Wtedy będzie miał odpowiedni znak w pierwszej kolumnie (zielona flaga).

Do umowy możesz także dołączyć plik, np. zeskanowaną kopię podpisanej umowy w formie papierowej lub kopie dokumentów kontrahenta

Obejrzyj także film o wypełnianiu i ogólnej pracy z katalogiem „Kontrahenci”:

W ramach swojej działalności organizacja wchodzi w interakcje z innymi organizacjami lub osobami, które będą jej kontrahentami. Mogą to być dostawcy towarów lub usług, nabywcy. Przyjrzyjmy się, jak utworzyć nowego kontrahenta i poprawnie wypełnić jego dane do księgowości w 1C: Trade Management wersja 11.3.

Katalog kontrahentów znajduje się w sekcji „Dane referencyjne i administracja” w górnym panelu interfejsu programu. Przechodząc do sekcji, należy wybrać pozycję „Kontrahenci”, otworzy się lista dostępnych kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta do katalogu należy skorzystać z przycisku „Utwórz”:

Otwiera się Asystent Rejestracji Nowego Kontrahenta, w którym uzupełnimy aktualnie dostępne informacje.

Należy pamiętać, że w tej wersji programu nowego kontrahenta tworzy się poprzez stopniowe uzupełnianie danych. Program nie pozwoli Ci przejść do następnego kroku, jeśli kroki wymagane dla bieżącego kroku zostaną wykonane niepoprawnie lub niekompletnie.

Tutaj musisz wskazać, kto jest kontrahentem - osobą fizyczną lub prawną, wypełnić jego NIP i KPP, wpisać nazwę (będzie wyświetlana w drukowanych formularzach), wypełnić dane kontaktowe firmy.

Z reguły organizacja komunikuje się z konkretnym przedstawicielem kontrahenta. Tworząc nowego kontrahenta wygodnie jest od razu uzupełnić dane osoby kontaktowej. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Wskaż dane osoby kontaktowej” i w odpowiednich polach wpisać dane tej osoby.

Po uzupełnieniu danych pierwszy etap tworzenia został zakończony, można kliknąć przycisk „Dalej”. Program UT 11.2 poprosi Cię o wyjaśnienie, do jakiej kategorii kontrahentów należy tworzony: klient, dostawca, czy jesteś w innych relacjach:

Również na tym etapie wprowadzana jest informacja o faktycznym i prawnym adresie oraz stawce podatku VAT.

Po uzupełnieniu danych kontaktowych poprzez kliknięcie przycisku „Dalej” przystępujemy do uzupełniania danych bankowych (jeżeli planowane jest prowadzenie rozliczeń z kontrahentem za pośrednictwem rachunku bieżącego):

Dane najlepiej jest uzyskać od kontrahenta w formie papierowej lub elektronicznej, aby uniknąć ewentualnych błędów. Również pod tym względem usługa 1C: Kontrahent jest wygodna. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy dane kontrahenta zostały wpisane prawidłowo, program poprosi Cię o to przy kolejnym kliknięciu przycisku „Dalej”:

Jeżeli zostanie znaleziony błąd, możesz powrócić do poprzednich kroków, klikając przycisk „Wstecz” i dokonać edycji danych. Jeśli zostanie wypełniony poprawnie, możesz potwierdzić utworzenie nowego kontrahenta w 1C: Zarządzanie handlem 11.3 za pomocą przycisku „Utwórz”. Otwiera się karta kontrahenta, która jest już zapisana w bazie informacyjnej. Pojawiły się zakładki, w których można przeglądać dane dotyczące relacji z kontrahentem oraz jego szczegóły. Również w tym miejscu należy wypełnić zakładkę „Umowy z Dostawcą” (jeżeli podczas tworzenia został wybrany typ kontrahenta „Klient”, zakładka miałaby nazwę „Umowy z Kupującym”):

W zakładce widoczne są umowy z tym dostawcą (może być ich jeden lub więcej). Aby dodać nowy dokument, kliknij przycisk „Utwórz” i w formularzu, który się otworzy, uzupełnij informacje dotyczące umowy:

Pola w formularzu są wypełnione:

Numer – wprowadź numer umowy z drukowanego dokumentu;

Od – data zawarcia umowy z dokumentu drukowanego;

Nazwa – wewnętrzna nazwa dokumentu, po której można go później zidentyfikować;

Dostawca – wybierany automatycznie z karty kontrahenta, dla którego tworzona jest umowa;

Menedżer – oznacza menedżera odpowiedzialnego za współpracę z kontrahentem w ramach niniejszej umowy;

Status – aktualny status umowy;

Okres obowiązywania – wskazany dla umowy na czas określony, dla umowy na czas nieokreślony pola nie są wypełniane;

Operacja – dla dostawcy wybierana jest opcja „Zakup od dostawcy”.

Następnie możesz przystąpić do wypełniania zakładki „Warunki zakupu”. Oprócz innych ustawień, ważne jest, aby w tej zakładce wpisać rodzaj ceny, który obowiązuje tego dostawcę. Zwykle tworzony lub wybierany jest typ ceny „Zakup”:

W zakładce „Inne warunki” wskazana jest pozycja ruchu DS:

Jedną z głównych operacji podczas pracy z oprogramowaniem 1C 8.3 i 8.2 „Zarządzanie handlem” jest wypełnienie katalogu o nazwie „Kontrahenci”. Kontrahenci w powyższych programach to katalog, który zawiera listę wszystkich odbiorców i dostawców, z którymi współpracuje dana firma. Prawie we wszystkich przypadkach katalog ma 2 grupy: kupujących i dostawców.

Instrukcje dotyczące tworzenia kontrahentów w programie 1C

Wszystkie czynności opiszemy krok po kroku. Aby wypełnić grupę „Kupujący” należy przejść przez 3 kroki:

1. W górnym menu naszego oprogramowania wybierz przycisk „Katalogi”, a następnie - „Kontrahenci” (dostawcy i nabywcy) - „Kontrahenci”. Gdy już to zrobisz, utwórz dwie grupy: dostawców i odbiorców. Na początek wypełnijmy grupę „Kupujący”. Aby to zrobić, otwórz go, kliknij przycisk „Wstaw”. W otwartym oknie wpisz informacje: imię, czyli krótką nazwę kupującego. Następnie wybierz osobę fizyczną lub prawną i zaznacz pole „Kupujący”. Wpisz pełne imię i nazwisko oraz - jeśli to konieczne. Na koniec kliknij klawisz o nazwie „Nagraj”.

2. W drugim etapie znajdź zakładkę o nazwie „Kontakty” (w górnej części okna), a następnie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy linię o nazwie „Adres prawny”. W otwartym oknie wprowadź wymagane dane - „Napisz” - „Tak” - „OK”. Następnie przejdź do zakładki „Rachunki i umowy”, w której znajduje się sekcja „Rachunki bankowe”. Następnie naciśnij klawisz, który wygląda jak zielone kółko z białym krzyżykiem. Następnie wpisz w okienku numer rachunku BIC. I potrzebujemy korespondenta. Konto i bank pojawią się automatycznie, jeśli wykonasz operacje w następującej kolejności: kliknij wiersz „Kor. konto” - „Napisz” - OK.

3. Ostatni etap pracy poświęcony jest grupie zwanej „Kupującymi”. W dolnej części tego okna kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy „Umowa główna”. Następnie w środkowej części okna zakładka o nazwie „Zaawansowane”, a następnie ustaw żądany typ ceny - „Nagraj” - „OK” - ponownie „Nagraj” - „OK”.

Wypełnienie grupy „Dostawcy” przebiega analogicznie do wypełnienia grupy „Kupujący”.

Aby rozpocząć, otwórz grupę o nazwie „Dostawcy” i kliknij przycisk „Wstaw”. W drugim etapie wykonaj te same kroki, co w pierwszym etapie w grupie „Kupujący”. Jedyna różnica polega na tym, że teraz należy zaznaczyć pole wyboru przy znaku „Dostawca”. Trzeci punkt jest podobny do trzeciego punktu grupy „Kupujący”. Następnie spójrz na dół okna - kliknij dwukrotnie przycisk o nazwie „Umowa główna”. W środkowej części tego okna wybierz zakładkę „Zaawansowane” - „Rodzaj ceny”. Następnie naciśnij klawisz z 3 kropkami - klawisz „Wstaw”. W oknie w wierszu z nazwą „Nazwa” wpisz „Cena zakupu”, w wierszu z nazwą „Rodzaj ceny towaru” wybierz „Cena zakupu”, zaznacz pole VAT - „Wpisz” i „OK” - Klawisz „Enter” - „Zapisz” ” i „OK”.